اگر به حوزه‌های مالی،علاقمند هستید ممکن است اصطلاحات حد سود و حد ضرر را شنیده باشید. حد سود و ضرر به شما کمک خواهد کرد تا نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات را بیابید.
یکی از تفاوت‌های اصلی معامله‌گران حرفه‌ای با افراد مبتدی، مشخص کردن حد سود و ضرر برای هر معامله و پایبند بودن به آن است. موارد متعددی دیده شده که افراد مبتدی علی رغم تعیین حد سود و ضرر، به آن پایبند نیستند که این موضوع گاهی موجب می‌شود با ضرر و زیان بسیاری روبرو شوند.
حد ضرر (Stop Loss)
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از راه‌های موفقیت در بازارهای مالی، تعیین حد ضرر در معاملات و پایبند بودن به آن است. در شرایطی که قیمت برخلاف پیش‌بینی‌های ما حرکت می‌کند، لازم است به وقت مناسب و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، آن دارایی را بفروشیم. حد ضرر که به اختصار SL نیز نامیده می‌شود، عددی است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن، با هدف جلوگیری از زیان بیشتر بهتر است آن دارایی را بفروشیم.
حد سود (Take Profit)
اغلب معاملات سودآور به نقطه‌ای خواهند رسید که روند آن‌ها تغییر کرده و قیمت آن‌ها کاهش میابد. تعیین حد سود به شما کمک خواهد کرد در چنین مواقعی متضرر نشوید. به عبارت دیگر تعیین حد سود به شما کمک می‌کند تا در نقطه مناسب از معامله خارج شوید. همینطور تعیین کردن حد سود در کنار حد ضرر و پایبندی به آن به شما کمک خواهد کرد که از تصمیمات احساسی و طمع در امان باشید.
ارتباط بین حد سود و زیان با نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward)
حال که با حد ضرر و حد سود آشنا شدید می‌توانید به کمک این دو مفهوم، نسبت ریسک یک دارایی به بازده مورد انتظار را بررسی کنید. در واقع نسبت ریسک به ریوارد به شما کمک می‌کند تا بازده مورد انتظار را با میزان ریسکی که باید برای بدست آوردن آن بازده متحمل شوید، قیاس کنید.
بسیار مهم است که برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، مقادیر ریسک و ریوارد را تصادفی انتخاب نکنید. برای محاسبه مقدار ریسک کافی است قیمت سهم را از حد ضرر کم کنید. همینطور برای محاسبه ریوارد باید حد سود را از قیمت سهم کسر کرد.
دلایل استفاده از حد سود و حد ضرر
مدیریت ریسک
حد سود و ضرر نشان‌دهنده وضعیت فعلی بازار است. کسانی که می‌دانند چگونه بهترین قیمت‌های معاملاتی را بشناسند، در‌حقیقت فرصت‌های ترید مطلوب را یافته‌اند و از میزان ریسک مدنظر خود آگاه هستند. محاسبه سطوح SL و TP می‌تواند نقشی حیاتی در حفظ و گسترش سبد دارایی‌تان ایفا کند.
با استفاده از این روش، نه‌تنها به‌صورت اصولی با انجام معاملات کم‌ریسک‌تر از دارایی‌تان محافظت می‌کنید؛ بلکه از از‌دست‌دادن کامل دارایی خود نیز مانع می‌شوید. ازاین‌رو، بسیاری از کاربران از حد سود و ضرر در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.
جلوگیری از انجام معاملات احساسی
حالت روحی فرد در زمانی خاص می‌تواند به‌شدت روی قدرت تصمیم‌گیری‌اش تأثیر بگذارد؛ بنابراین، بعضی از تریدرها بر استراتژی‌های از‌پیش‌تعیین‌شده برای جلوگیری از انجام معامله زیر فشار، ترس، طمع یا سایر احساسات نیرومند تکیه می‌کنند.
شناخت زمان بستن پوزیشن معاملاتی می‌تواند از تریدهای ناگهانی جلوگیری و در‌نتیجه، به فرد کمک کند تا تریدی استراتژیک به‌جای احساسی انجام دهد.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش
از حد سود و ضرر برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله‌گر استفاده می‌شود. این نسبت معیاری برای اندازه‌گیری ریسک پذیرفته‌شده در‌مقابل پاداش احتمالی است.
درمجموع، انجام معاملاتی بهتر است که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند؛ زیرا این کار به‌معنی بیشتر‌بودن سود احتمالی دربرابر ریسک‌های احتمالی است. با استفاده از فرمول زیر می‌توان نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کرد:
نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورود – قیمت حد ضرر) تقسیم بر (قیمت حد سود – قیمت ورود)
روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر
نحوه تعیین نقاط خروج
روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.
میانگین متحرک (MA)
با استفاده از این اندیکاتور تکنیکال، تغییرات شدید قیمتی متعادل و جهت نمودار مشخص می‌شود. میانگین متحرک (Moving Average) را می‌توان بر‌اساس ترجیح ترید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت محاسبه کرد.
تریدرها نمودارهای میانگین متحرک را به‌دقت رصد می‌کنند و در نقاط تقاطع دو میانگین متحرک مختلف که به‌منزله سیگنال است، نقاط خرید‌و‌فروش را تعیین می‌کنند. معمولاً تریدرها از نمودار میانگین متحرک برای تعیین حد ضرر زیر نمودار میانگین متحرک طولانی‌مدت استفاده می‌کنند.
اندیکاتورها
بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.
میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.
اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.
سطوح حمایت و مقاومت
تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.
جمع‌بندی
بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذارها از یک یا ترکیبی از روش‌های گفته‌شده در این مطلب برای محاسبه حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. آنان با استفاده از حد ضرر از پوزیشن معاملاتی ضرربار خارج می‌شوند یا با استفاده از حد سود، سود به‌دست‌آمده را قطعی می‌کنند.
اگر قصد مهاجرت به استرالیا را دارید، صرافی رزکپ بهترین انتخاب برای حواله دلار استرالیا و انجام حواله های شما است. همچنین اگر که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید می‌توانید از دیگر خدمات رزکپ برای خرید و فروش تتر، تبدیل تتر به دلار استرالیا بهره ببرید. رزکپ سریع‌ترین راه برای انجام حواله های شماست.
