در مقاله جدید رزکپ به بحثی جذاب، یعنی سرمایه‌گذاری در بورس خصوصا اگر بورس کشوری با ثبات اقتصادی بالا مانند استرالیا باشد بسیار جذاب است.
بورس اوراق بهادار استرالیا (به انگلیسی: Australian Securities Exchange) بازار بورس اوراق بهادار کشور استرالیا است، که در ژوئیه ۲۰۰۶ با ادغام بورس اوراق بهادار استرالیا و بازار بورس آتی سیدنی، راه‌اندازی شد.
ریشه‌های تأسیس این بازار بورس، به سال ۱۸۶۱ و راه‌اندازی بورس اوراق بهادار سیدنی باز می‌گردد. امروزه بورس استرالیا با گردش مالی روزانه معادل ۴٫۶ میلیارد دلار، همچنین با ارزش بازار ۱٫۴ تریلیون دلار، در فهرست ۱۰ بازار بورس اوراق بهادار جهان قرار دارد.
آیا تابه‌حال به سرمایه‌گذاری در بازار بورس استرالیا فکر کرده‌اید؟ آیا دوست دارید بدانید که چطور میتوانید در این بازار سهام خریداری کنید؟ چقدر در مورد مزایا، معایب و خطرات سرمایه‌گذاری در بورس اطلاعات دارید؟
پیشنهاد می‌کنیم ادامه مقاله را با‌دقت بخوانید، چون قرار است حقایقی را درباره بازار بورس استرالیا مطرح کنیم.
با تاریخچه بورس استرالیا بیشتر آشنا شویم
جالب است بدانید که طرح اولیه بورس در استرالیا در سال ۱۸۶۱ یعنی ۱۰سال پس از کشف طلا، در شهر ملبورن شکل گرفت. در این فاصله زمانی، به دلیل هجوم کاوشگران طلا و سرمایه گذاران، جمعیت استرالیا از ۴۳۰ هزار نفر به ۱٫۷ میلیون نفر افزایش یافت.
بورس استرالیا از سال ۱۹۸۷ شروع به کار کرد و در سال ۲۰۰۶ با بورس سیدنی ادغام و موجب شکل‌گیری ASX فعلی شد. بورس اوراق بهادار استرالیا تحت نظارت سازمان ASX فعالیت میکند. ASX مخفف Australian Security Exchange است. از وظایف سازمان ASX کافی است به معرفی و ورود شرکتهای مختلف و صنایع در بازار بورس استرالیا، حسابرسی و رصد این شرکتها اشاره‌کنیم. همین نظارت دقیق و حساب‌شده دولت باعث شده که سهامداران و کسانی که در بازار بورس اقدام به خریدوفروش سهام می‌کنند، دچار ضرر کمتری شده و تضمین بالاتری برای دریافت سود بهتر داشته باشند.
بورس استرالیا با داشتن سرمایه‌ای بالغ بر ۱٫۹ تریلیون دلار، در لیست ۵ بازار برتر جهانی قرار دارد. همین امر بورس استرالیا را به یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری در استرالیا تبدیل کرده است.
سرمایه گذاری در بورس استرالیا ؛ خوب یا بد
وقتی بحث سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا مطرح می‌شود، سؤالات زیادی ذهن را درگیر خودش میکند. خیلی از سرمایه‌گذاران به دلیل نداشتن اطلاعات لازم در خصوص بازار بورس استرالیا، از گام برداشتن در این مسیر واهمه دارند. یکی از دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکار دارند، انتخاب مقصد امن و کم ریسک برای انتقال سرمایه و راه‌اندازی تجارت است. استرالیا به دلیل برخورداری از غنی‌ترین منابع طبیعی دنیا، داشتن بهترین شرایط آب و هوایی برای کشاورزی و دامداری و همچنین دسترسی به منابع کم یاب یا حتی نایاب، به یکی از بهترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس و خرید سهام شناخته‌شده است.
اقتصاد آزاد کشور استرالیا و همچنین جو پایدار سیاسی این کشور از عواملی هستند که صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری در بورس این کشور تشویق و ترغیب می‌کنند. با توجه به اینکه استرالیا برترین تولیدکننده طلا در جهان است همین امر میتواند پشتوانه خوبی برای بازار بورس این منطقه باشد.
پس اگر به فکر سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای امن هستید، شک نکنید که استرالیا گزینه خوبی برای انتخاب است.
بورس استرالیا واقعاً چقدر بزرگ است؟
امروزه، پس از حدود 150 سال طبق آخرین آمار مربوط به نوامبر 2021 تعداد 2284 موسسه مالی (1962 موسسه از استرالیا و 158 موسسه مالی خارجی) عضو بورس اوراق بهادار استرالیا شده‌اند و بورس استرالیا را از نظر ارزش بازار با 2524378 میلیون دلار (2.524 تریلیون دلار) سرمایه به جایگاه شانزدهم بزرگترین بورسهای اوراق بهادار جهان رسانده‌اند (آمار مربوط به آخرین آمار منتشره و رسمی ASX و مربوط به انتهای سال مالی 2021 است).
نماد معاملاتی شاخص بورس استرالیا چیست؟
نماد معاملاتی شاخص بورس استرالیا ASX است که پس از آن : آمده و بعد نماد معاملاتی شرکت مورد نظر که سه حرفیست می‌آید. مثلاً برای شرکت معدنی BHP نماد معاملاتی ASX:BHP می‌باشد.
مزایای سرمایه گذاری در بورس استرالیا
کشور استرالیا یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان را دارد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این منطقه با سود توأم است. در جدول زیر به معرفی برخی از مزایای سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا اشاره‌شده است.
| مروری بر مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس استرالیا | |
| دارای اقتصاد آزاد و یکپارچه | بَنا بر اعلام وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا (DFAT)، چهاردهمین تولید ناخالص داخلی جهان به استرالیا تعلق دارد. این کشور با ۱٫۹ تریلیون دلار بودجه در رتبه‌ی اول آسیا قرار دارد. |
| برترین تولیدکننده طلا درجهان | استرالیا برترین تولید کننده سنگ طلا، اورانیوم و سنگ آهن در جهان است. |
| سیاستهای اقتصادی پایدار | در رتبه‌بندی‌های جهانی که برای ثبات سیاسی و حاکمیتی تعریف می‌شود، استرالیا معمولاً در موقعیتهای برتر قرار دارد. این منطقه با داشتن تراز مالی سالانه قدرتمند، توانسته همچون آهنربایی، دل فعالان بازار سرمایه را به سمت خود جذب کند. |
| منابع طبیعی و موقعیتهای عالی | استرالیا بزرگترین تولیدکنندگان زغال‌سنگ است. با نزدیکی که این کشور نسبت به کشورهای درحال‌توسعه آسیای جنوب شرقی دارد، می‌توان گفت که این منطقه عملاً یکی موقعیت مناسب برای دستیابی به سود اقتصادی است. |
| چارچوبهای حقوقی مشخص | قوانین نظارتی محکمی بر امور سرمایه‌گذاری استرالیا حاکم است. گفتنی است که ۵ نهاد دولتی ازجمله Real Bank of Australia بر بازار بورس استرالیا نظارت دارند.
این شرایط بی‌تردید تضمین‌کننده کنش مثبت و مثمر ثمر تمام اجزای سیستم اقتصادی منطقه است. این یعنی سرمایه شما در سایه امنیت قرار دارد. |
حداقل مقدار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا
حداقل سرمایه‌ای که میتوانید بگذارید بستگی به کارگزاری که انتخاب کرده‌اید دارد. کارگزارهایی که خدمات کامل‌تری دارند گران‌تر از کارگذارهای آنلاین هستند.
میتوانید حتی به اندازه 500 دلار سهم از شرکت کارگزاری کامسک (CommSec) (بزرگترین شرکت کارگزاری استرالیا) بخرید اما سرمایه‌گذاری های اینقدر کوچک معمولاً سود خوبی نصیب شما نمی‌کنند. با توجه به اینکه هزینه هر تراکنش 10 دلار است و این 10 دلار 2 درصد سرمایه 500 دلاری شما خواهد شد برای اینکه در معامله‌ای حداقل ضرر نکنید باید سود آن برای شما 2 درصد باشد تا فقط بتوانید هزینه‌ی کارگزاری را بپردازید! به همین دلیل است که بورس استرالیا (ASX) اصلاً اجازه خرید سهم به مقدار زیر 500 دلار را نمی‌دهد.
اگر توان مالی دارید حداقل 2000 دلار سهم بخرید. توصیه ASX (بورس استرالیا) هم همین است. به این شکل هزینه بروکری تنها 0.5 درصد خواهد بود. شاید بخواهید به جای 2000 دلار 4سهام 500 دلاری بخرید به هیچ وجه این کار را نکنید چون به ازای هر 500 دلار 10 دلار باید پرداخت کنید.
البته متمرکز شدن روی یک سهم یا قرار دادن تمام تخم مرغها در یک سبد هم کار چندان منطقی‌ای نیست چون ممکن است ارزش بازار 20 درصد بالا برود اما پورتفوی شما شامل آن صعود ارزش نشود.
اگر فردی هستید که نمیتوانید پول را زیاد را با خود نگه دارید و وسوسه می‌شوید با آن سهام بخرید توصیه ما این است که وقتی پول کمی دارید با آن سهام چند شرکت فعال در بورس استرالیا را از یک شرکت کارگزاری بخرید. به این شکل نه تنها فقط یک هزینه کارگزاری می‌دهید بلکه بدلیل پخش کردن پولتان بین چند سهام مختلف ریسک سرمایه‌گذاریتان پایین می‌آید.
بهترین اپ برای کار با بورس
بهترین اپ برای بورس استرالیا کامسک (CommSec) و برای بورس آمریکا استیک (Stake) است. کامسک بزرگترین کارگزار بورس در استرالیا است و حدود 20 سال تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس دارد. ضمناً استفاده از این اپ رایگان بوده و اشتراک ماهانه هم ندارد. البته اگر تراکنشی مالی داشته باشید 10 دلار هزینه کارگزاری به ازای هر معامله از شما دریافت خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در صندوق شاخص یا سهام شرکتها؟
صندوقهای شاخص روشی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و امن و با ثبات در بورس کشور استرالیا هستند در حالیکه خرید سهام شرکتها ممکن است بسیار ریسکی باشد. برای اینکه سهام شرکتهای مختلف را بخرید باید تحقیقات زیادی روی شرکت مورد نظر انجام دهید و در زمان مناسب روی شرکت مناسب سرمایه‌گذاری کنید.
وقتی سهام یک شرکت را می‌خرید در واقع بخشی از آن شرکت را خریده‌اید بنابراین در تمام سود و زیانهای آن شرکت سهیم خواهید بود. اگر از آن دسته افراد خوش شانسی باشید که روی شرکتهایی شبیه گوگل و مایکروسافت سرمایه‌گذاری کنید سود خوبی نصیب شما می‌شود اما از کجا معلوم که شرکتی که روی آن سرمایه‌گذاری میکنید مثل شرکت انرون Enron نباشد و تمام پولتان به باد نرود!
برخی شرکتهای کارگزاری موفق در استرالیا
در میان شرکت های بروکری استرالیا شرکت IG حق کارگزاری به میزان 8 دلار یا یک دهم درصد معامله از شما کسر میکند. البته اگر در یک فصل کاری کمتر از 3 تراکنش انجام دهید 50 دلار بابت هر فصل هم از شما اخذ خواهد کرد.
اگر از طریق موبایل یا رایانه با شرکت سوپر هیرو Superhero کار کنید تنها 5 دلار بابت هر تراکنش در بورس استرالیا از شما دریافت میکند البته به شرطی که تا 28 فوریه امسال (2022) عضو این شرکت شوید.
شرکت تینک مارکتز ThinkMarkets در صورتی که شما سهام شرکتهایی را در بورس استرالیا بخرید که به شکل CHESS هستند (یعنی خریدار و فروشنده سهام در فهرستی در بورس نگهداری می‌شوند) بابت هر تراکنش 8 دلار از شما خواهد گرفت. ضمناً اپ موبایلی این شرکت قیمت زنده سهام را به شما خواهد داد.
شرکت بل دایرکت Bell Direct بابت هر تراکنش 15 دلار از شما خواهد گرفت اما بابت معامله نکردن شما در یک فصل از شما جریمه نخواهد گرفت و ضمناً با آن میتوانید سهام صندوقهای مدیریت شده بورس را هم بخرید.
ساکسو Saxo تنها 5 دلار بابت هر تراکنش از شما دریافت خواهد کرد.
اچ.اس.بی.سی HSBC بابت هر تراکنش 19.95 دلار از شما خواهد گرفت اما این مزیت را دارد که اگر تا 28 فوریه همین سال (2022) عضو آن شوید بابت 5 تراکنش نخست شما تا سقف 100 دلار ضررهای احتمالی شما را جبران خواهد کرد. ضمناً سرمایه‌گذارانی که بیش از 50 هزار دلار تراکنش انجام دهند 200 دلار پاداش خواهند گرفت.
سی.ام.سی CMC بابت هر تراکنش 11 دلار یا 0.1 درصد حق کارگزاری خواهد گرفت اما بابت معامله نکردن شما در یک فصل هزینه‌ای از شما دریافت نخواهد کرد و ضمن اینکه 9000 محصول، شامل سهام، ای.تی.اف و صندوق مدیریت شده را در اختیار شما قرار خواهد داد.
دلایل افت قیمت بورس استرالیا
از سال 1938 میلادی که نخستین شاخص قیمت سهم خود را منتشر ساخت شاهد افت قیمتهای ناگهانی بدلیل بروز اتفاقات متعدد و ناخواسته و پیش‌بینی نشده‌ای بوده که ناگزیر تمام بورسهای سراسر جهان است اما ویژگی بارزی که داشته بهبود بخشیدن به اوضاع و سر و سامان دادن به ارزش خود از پس این اتفاقات بوده است که باعث شده بدلیل این موضوع و وجود قوانین شفاف و متعدد امروزه این بورس بعنوان یکی از بورسهای مترقی و قابل اطمینان جهان شناخته شود.
اتفاقاتی که از سال 1938 باعث سقوط بورس بوده‌اند اینها هستند: جنگ جهانی دوم، سقوط قیمت پشم (چون استرالیا تولیدکننده عمده پشم جهان است)، جنگ ویتنام، بحران نفت، شدیدترین افت قیمت روزانه شرکتهای شاخص 500 در 20 اکتبر 1987 (افت قیمت 25 درصدی)، بحران مالی جهانی در سال 2008 (54 درصد کاهش ارزش بورس در عرض 16 ماه و رسیدن از شاخص 6873.20 به 3111.7)
کلام آخر
با توجه به نکاتی که خدمت شما عزیزان گفته شد استرالیا کشوری با ثبات اقتصادی بالا است که مقصد خوبی برای سرمایه‌گذاری در بورس این کشور است.
اگر قصد مهاجرت به استرالیا را دارید، صرافی رزکپ بهترین انتخاب برای حواله دلار استرالیا و انجام حواله های شما است. همچنین اگر که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنید میتوانید از دیگر خدمات رزکپ برای خرید و فروش تتر، تبدیل تتر به دلار استرالیا بهره ببرید. رزکپ سریع‌ترین راه برای انجام حواله های شماست.
